Dienstverlening verkoopproces
Het verkoopproces begint met de keuze van een strategie: Controlled Auction, Limited Auction of Een-op-een verkoopproces. Het verschil zit met name in het aantal kandidaten en hoever je het verkoopproces met ze doorloopt. Bij ons advies inzake de te kiezen verkoopstrategie baseren wij ons onder andere op de volgende zaken:
- Type en grootte van de onderneming;
- verwachtte of door kandidaten daadwerkelijk getoonde interesse;
- diverse marktomstandigheden.
Het meest voorkomende proces is dat van de Limited Auction, waarbij verschillende koopkandidaten gelijktijdig worden benaderd en door het proces worden geleid. Op deze manier creëren wij een “level playing field” voor de kandidaten waarbij er daadwerkelijk concurrentie ontstaat. Dit levert zichtbaar betere transacties op voor u als verkoper. Na de onderhandelingen wordt in deze variant meestal met één kandidaat het verkoopproces afgerond. Hieronder geven wij u een voorbeeld van het proces van een Limited Auction.
Voorbereidingsfase
- Stappenplan en planning in overleg met opdrachtgever
- Advies inzake verkoopstrategie
- Eventueel coördineren vendor due diligence
- Waardering
- Opstellen information memorandum of bid book
- Search kandidaten leidend tot long list en short list
Onderhandelingsfase of verkoopfase
- Benaderen kandidaten met Non Disclosure Agreement
- Versturen information memorandum
- Onderhandelingen (mogelijk in meerdere rondes)
- Vastleggen meest interessante bieding(-en) in “Letter of Intent”
Afrondingsfase
- Due Diligence (eventueel met meerdere partijen)
- Onderhandelingen koop-verkoop overeenkomst
- Signing koop-verkoop overeenkomst
- Verkrijgen goedkeuringen (bijvoorbeeld Nma: Nederlandse Mededingingsautoriteit)
- Closing: levering van aandelen en betaling koopsom
